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全球市场多业务显成效 小米2024年中期业绩大幅增长 多家投行看好“人车家全生态”长期发展鼎博下载注册

发布日期:2024-08-25浏览次数:

  

全球市场多业务显成效 小米2024年中期业绩大幅增长 多家投行看好“人车家全生态”长期发展鼎博下载注册

  日前,小米集团发布2024年年中业绩报告,并且自从本季度开始,小米集团将业务划分为“手机xAIoT”和“智能电动车等创新业务”两部分。

  报告数据显示,2024年第二季度,小米集团总收入为人民币889亿元,同比增长32.0%,创历史新高;毛利为人民币183.9亿元,同比增长29.9%。经调整净利润达人民币62亿元,同比增长20.1%。

  其中手机xAIoT的核心业务收入825亿元,同比增长了23%;智能电动车等创新业务分部总收入为人民币64亿元,其中智能电动车收入为人民币62亿元。

  在业绩会上,小米集团合伙人、总裁卢伟冰表示:“小米的三条增长曲线已经完成布局。其中以手机和平板、可穿戴为核心的智能设备是小米的第一条增长曲线;以大家电为核心的家庭智能设备是小米的第二条增长曲线;以汽车为核心的出行智能设备是小米的第三条增长曲线。”

  根据Canalys数据,2024年第二季度,全球智能手机市场出货量同比上涨11.9%。其中小米手机在全球智能出货量排名稳居第三,市场份额为14.6%。增速层面上,全球智能手机整体增速为12%,而小米手机增速达27%,是大盘增速的两倍还多。

  财报数据显示,“手机xAIoT”的核心业务收入825亿元,同比增长了23%,小米手机全球智能手机出货量达到42.2百万台,同比增长28.1%。小米的AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数增长至8.2亿,同比增长25.6%。

  就业务地区来看,小米集团的境外市场收入为人民币381亿元,占总收入的42.8%。根据Canalys数据,小米手机在全球58个国家和地区的智能手机出货量排名前三,在70个国家和地区的智能手机出货量排名前五,并首次在拉美地区智能手机出货量排名前二。

  具体到地区来看,小米在包括印度、拉美、东南亚、中东、以及非洲等全球多个地区的同步增速都达到了两位数以上,其中中东地区达到了70%。

  在业绩会上卢伟冰表示,手机出货量增长快于大盘有两个原因:一方面是小米从高端、到中端、低端竞争力都在变强,另一方面鼎博下载注册,小米是中国品牌中全球布局最为完善的企业。

  小米手机的高端化也进展顺利。根据第三方数据,2024年第二季度,小米在3000元以上价位段产品占比提升,其中3000元至4000千元档市占率为16.8%,同比提升了5.4%;4000-5000元档市占率为20.1%,同比提升3.5个百分点;5000–6000元价位段市占率为8.9%,同比提升2.3个百分点。

  另一大核心业务AIoT层面上,本季度小米大家电业务收入同比增长38.7%,其中空调产品出货量超330万台,同比增长超过40%;冰箱产品出货量超60万台,同比增长超过25%;洗衣机产品出货量超40万台,同比增长超过30%。

  小米集团副总裁、CFO林世伟认为,小米在大家电领域取得成功的关键因素在于,小米在过去几年中不断改善大家电的产品能力,包括空调、冰箱、洗衣机等,通过自研关键技术,提升了产品的认可度和市场竞争力。

  他补充道:“小米利用线下店铺,如小米之家,来展示更多的IoT产品,增加了产品的可见度和用户体验,同时也提高了渠道的效率。小米在IoT和大家电领域,未来有很大的增长空间。公司计划加快在大家电头部品类的自研,并探索将大家电产品引入海外业务的可能性。”

  在互联网业务层面上,小米集团第二季度收入达到人民币83亿元,创历史新高,同比增长11.0%,互联网业务毛利率达到78.3%,同比提升4.2个百分点。目前小米全球月活跃用户数达到6.76亿,同比增长11.5%。中国大陆月活跃用户数达到1.6亿,同比增长10.1%。

  财报数据显示,截至2024年6月30日,小米在中国大陆地区的线家。小米在中国大陆地区智能手机线下渠道出货量市场占有率为10.4%,同比提升了2.5个百分点。

  谈及到小米集团的新零售战略时,卢伟冰表示:“继2022年门店提效和2023年整合之后,小米2024年计划进一步扩张线下门店,原定目标是新增3000家门店,上半年已完成2000家,预计全年可完成4000家,超出预期。今年的目标是在海外扩大小米之家,逐步在不同国家实现小米人车家全生态的落地。”

  小米汽车SU7于今年3月份正式上市和交付。财报数据显示,小米SU7系列在第二季度交付达27307辆,并且正在持续扩充产能中,预计将于今年11月份提前完成十万辆的交付目标,并冲击全年12万辆的交付目标。

  目前小米在中国大陆地区30家城市已经开启了87家汽车销售门店,消费者可以在小米自营的交付中心、商场中的汽车融合店以及4S商圈中的2S店。小米之家之后在面积、位置和生态升级全面升级,开设500平方米以上的大店,迁移门店至更佳位置,并从传统的货品陈列转变为生态呈现方式。

  卢伟冰称,的所有交付环节都是由小米自营完成,这样可以更好地控制交付体验,避免传统汽车销售中可能出现的问题。“7月底(销售门店)已经超过了100家,我们全链路做到数字化,保证我们用户的权益不受到侵害,我们的服务保证质量的一致性。”

  财报数据显示,小米SU7每辆车平均销售价格为人民币228,644元,结合包括智能电动汽车战略的创新业务净亏损18亿元。小米方面称,汽车是典型的规模经济制造业,小米还处于起步阶段,规模较小,同时第一辆车的投入非常的大,消化成本还需要一段时间。

  据了解,小米汽车自2021年3月底宣布造车计划以来,首期研发投入已经超过100亿元人民币,计划未来10年投资额达到100亿美元。根据公开信息,小米汽车的研发团队规模已超过3400人,

  此外,小米还自建汽车工厂,其中一期工厂已经建成并投产,规划年产能15万辆。二期工厂预计将于2024年动工,2025年完成,届时将增加更多的产能 。

  卢伟冰强调:“小米汽车的毛利率为15.4%左右,未来规模起来之后,会大规模分摊现在很重的成本。对未来小米汽车毛利率不断提升有信心。作为小米的第一款车,公司本身对这个毛利率还是比较满意的。”

  卢伟冰称,手机品牌进入到了成熟期,但汽车品类的关注度很高,而汽车的高关注度一定会对小米手机的关注带来加持,“人车家全生态”战略,手机与汽车的联动才刚刚开始,未来还会有非常多的潜力去挖掘。

  财报显示,截至2024年6月30日,小米集团的现金储备为人民币1410亿元,本季度小米集团的研发支出达到了人民币55亿元,与去年同期相比增长了20.7%,丰厚的现金储备,给小米的长期发展带来更大确定性。

  对于小米的发展前景,多家投行也给出积极评价。摩根士丹利给予小米“增持”评级,将目标价设定为25.5元。花旗上调对小米的盈利预测,并将目标价小幅上调至22.7元。中金公司也给予“跑赢行业”评价, 并给出23元的目标价。

  在研报中指出,小米第二季电动车毛利率达15.4%感到惊喜,加上次季盈利胜预期,这是小米获重新评估的催化剂。其预计,小米的电动车业务能继续交出令人振奋的业绩,并缓解投资者对电动车业务能否保持成功的担忧。

  花旗也在研报中表示,二季度业绩超预期,预计股价将会对强劲的电动汽车利润率做出积极反应。此外,公司近期的催化还包括小米15的发布以及下一代电动车的细节。

  则在研报中表示,看好汽车随产能爬坡交付量逐月提升,同时随费用摊薄提升毛利率。长期来看,公司个人设备、家庭智能设备、出行智能设备三条曲线完成了全面布局,我们看好未来三条增长曲线闭环协同形成的成长空间。

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