2023年底召开的中央金融工作会议为经济和金融高质量发展指明了方向，也为资本市场高质量发展创造了良好环境和历史机遇。站在岁末年初的关口，如何更好地推进买方投顾财富管理转型升级，加强践行“以客户为中心”的服务理念，是金融机构面临的重要议题。
近日，平安证券在深圳举办题为“立当下，赢未来”年度策略会，邀请业内专家齐聚一堂，展望2024年宏观经济与投资策略，共话投资者资产配置服务新模式，为投资者提供专业投资观点深入分享与交流的机会，助力中国资本市场的长期高质量发展。
平安证券副总经理郑霞、深圳分公司总经理崔澍出席活动，平安证券研究所所长助理及首席策略分析师魏伟、资产管理事业部组合投资团队执行总经理李昭明、南方基金指数投资部董事及ETF策略负责人崔蕾、平安证券客户代表张振东进行了主题内容分享。
会上，郑霞围绕当前市场环境下财富管理的难点及痛点与客户进行交流，回顾了券商服务体系的演变历程。她指出，券商服务体系，已从1.0时期的股票交易服务，2.0时期的产品销售服务，发展到当下财富管理3.0即买方投顾时代。以客户为中心是财富管理的核心,也是买方投顾各项工作的起点和初心,我们更关心的是客户为什么来，客户为什么愿意停留享受服务，因此所有的努力最后都要落在客户喜不喜欢、为客户创造怎样的价值上。谈及客户服务体系的打造，郑霞表示，平安证券围绕客户的投前、投中、投后环节，将专业服务内嵌业务场景，打造了一体化的客户财富管理服务体系，致力于满足客户多元化的需求。面向交易型的客户，推出了随身投顾服务体系，为客户提供智能、专业、有温度的顾问式全天候服务；对于专注事业和享受生活的客户，提供专人专属的私人投顾服务，为客户量身定制全账户配置解决方案；面向企业家客户，提供涵盖企业投融资咨询、公司价值管理、流动性管理、家族财富传承的企业家金融顾问服务；面向专业投资者，平安证券可以结合其发展阶段提供一站式、全周期的综合解决方案。“买方投顾道阻且长，但我们相信，路虽远行则将至，平安证券会始终以客户需求为驱动，致力于实现客户价值最大化。”郑霞总结道。
2024年经济以结构性修复特征为主，关注科技和医药成长及红利策略三大主线
会上，魏伟开展了《2024年宏观经济与资本市场展望》主题演讲，从国际环境、国内环境、长期趋势、市场展望四个维度进行了策略分享。
魏伟指出，2024年全球经济复苏预计放缓，美联储加息周期基本结束，美联储政策由紧转松，美债和黄金胜率较高。而国内将迎来金融周期与地产周期的交织，经济仍会以结构性修复特征为主、波动向前。就长期趋势来看，在党的二十大谋划高质量发展的背景下，科技创新将引领现代化产业体系建设，加快传统产业转型并发展新兴产业，巩固国产新能源车优势，提升新能源产业竞争力，推动传统能源转型，并关注AI技术创新、消费电子新品需求、创新药研发方向等自主创新领域。
就市场展望来看，魏伟指出，在加大活跃资本市场、迈向金融高质量发展的政策基调下，政策方向将加大对科技创新和中小企业倾斜、A股市场超额收益从金融地产向科技制造转型。当前市场结构性的机会在增加，建议把握新兴产业边际新变化对投资机会的指引主线：一是科技成长主线，以汽车与TMT行业为代表，华为产业链有望引领技术创新与应用迭代；二是医药成长主线，以创新药为代表拉动，出口链也进一步打开空间；三是红利策略，红利策略在中长期资金配置需求增加及资本市场分红改革影响下具有较好的配置价值。
会上，李昭明围绕“平安30”展开主题分享。他指出，平安30不仅仅是个产品，而是由平安证券重点打造的买方财富管理品牌，更是为客户量身定制的一整套资产配置解决方案。2022年资管新规落地，理财产品告别刚兑，进入全面净值化时代，对于普通投资者来说，很难有精力和专业能力从市场上十万量级的公私募标的中做到优选且持续跟踪维护。基于此，平安证券打造了“平安30”买方财富管理品牌，定位于目标定制型买方投顾模式，以投资者为中心，为投资者解决“买什么、什么时候买、什么时候卖”的难题；同时提供投资陪伴服务，让投资者及时了解市场现状及投资经理观点，通过持续的“投资”+“顾问”的组合服务，为投资者量身定制一整套资产配置解决方案。“平安30”于2023年11月正式面世，短时间内已实现超1000名客户参与。
具体而言，“平安30”以FOF为载体，投资管理团队深耕私募基金领域13年，FOF实盘经验超9年，累计尽调超2000家私募管理人，持续高频跟踪近300家管理人。背靠强大的工具链以及基金数据库，“平安30”从全市场优选基金产品构建组合，在资产类别上覆盖了股票、债券、商品、现金类四大资产；策略类别上，囊括了股票多头、量化、套利、CTA等多元化二级市场投资策略；基金遴选上，通过持续的赛马机制，优选超额较稳定、可持续性更强的基金管理人。在全面高效，且可追溯的投资、研究、风控一体化投研平台助力下，通过资产、策略、基金三个维度的有效分散，在控制组合回撤的同时，为投资者财富保驾护航。
作为平安证券ETF服务生态圈的重要合作方之一，南方基金指数投资部董事ETF策略负责人崔蕾带来《ETF投资方向及策略2024年H1》的主题分享，针对明年ETF走势展望，她指出全年将继续平衡市,需谨慎跟风,可关注汽车、电子、创新药及部分周期行业的阶段性机会，并指出三条有效的ETF交易策略：一是寻找到有效的时点动量，一般在行情转折点下的下跌反弹、横盘突破、顶部切换特殊时点呈现较强的动量效应，而外部事件冲击中的北向动量和宏观动量也具有一定的预测能力；二是主题ETF的情绪择时，对于市场热门主题ETF，根据量价情绪指标交易波段行情；三是利用网格策略，低吸高抛、赚取波段差价。
国内ETF市场规模已步入2万亿时代，ETF产品逐渐成为投资者资产配置中不可或缺的重要组成部分。平安证券积极把握住了国内ETF业务爆发性增长的宝贵机遇，通过打造专业的买方投顾团队，提升服务质量和品牌形象，通过提高资产配置效率从而进一步提升客户的投资理财体验，增强客户黏性和市场份额，2023年全年的ETF保有规模增长跑赢市场。平安证券近年来致力于打造“ETF投顾服务商”的定位，以专业服务创造价值，联合行业各方，积极搭建资产管理和财富服务端的桥梁，打造开放共赢ETF生态圈，为提升投资者获得感，推动券商财富管理业务高质量发展做出贡献。
最后，优秀客户代表、《价值与未来》作者张振东围绕《实战复盘：高手是怎样“炼”成的？》主题与在场投资者深入分享了其投资心得及体会。张振东表示，价值投资、长线作战是其战胜市场的重要方法，他对未来市场展望较为乐观，认为全面注册制是很多国家金融市场走牛的条件之一，也相信注册制对于A股长期会有较好支撑，而个人投资者通过ETF参与市场是较好的方式之一。
据了解，近期，平安证券陆续在海口、南京、深圳、厦门等全国多地举办年度策略会，邀请业内专家与投资者齐聚一堂，深入分享交流专业的投资观点。此外，平安证券还邀请平安证券研究所分析师、投顾以及易方达、天弘基金等9家基金公司嘉宾，在线年资本市场投资方向和节奏鼎博下载注册。截至目前，线万人次。
作为拥有国内金融全牌照的综合金融集团，中国平安始终致力于提供专业、便捷的一站式综合金融解决方案，为2.3亿客户带来“省心、省时又省钱”的专业金融产品和服务体验。而平安证券作为中国平安重要子公司和资本市场重要参与者，将始终以客户需求为驱动，以专业创造价值，通过财富管理与买方投顾为客户提供个性化、多元化、有温度的金融资产服务。（CIS）
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